Начало XXI века. Великая Япония все еще находится во власти сёгуната Токугавы, поддерживающего независимость страны с помощью Мастер-самураев - воительниц, заключивших контракт с душой великого военачальника, обычно - самурая периода Эдо. Их сил было достаточно, чтобы отбивать атаки бомбардировщиков во время Второй Мировой войны, но сейчас их число убывает. Ягю Мунэакира отправляется в Академию Буо, где обучаются будущие самураи, чтобы стать новым главой школьного додзё. Там он встречает принцессу Токугаву Сэн и ее противницу, Санаду Юкимуру, а также их верных подчиненных Хаттори Хандзо и Гото Матабэй. А когда он попадает в передрягу, с небес на него спускается обнаженная девушка, представившаяся…

Кажется, дела у Ягю Мунэакиры налаживаются. Он не только устроил отношения с Дзюбэй, бессмертной девушкой-самураем, свалившимся с небес прямо к нему в объятья с поцелуем. Ему также удалось воспользоваться своей способностью пробуждать тайные силы девушек-самураев с помощью поцелуев, чтобы собрать вокруг себя немало могучих и женственных воительниц. Более того, он привел их к победе над приспешником великого зла. Неужели он просит слишком многого - всего лишь передышки от спасения Японии? Похоже, и вправду многого. На японские земли надвигается новое зло, еще сильнее прежнего. Впрочем, это не главная напасть. У Мунэакиры есть проблемы поважнее - того рода, которые возникают, если целовать девушек-самураев…

Может, Клинок Королевы и завершился, но истории его участниц только начинаются. Воительницы рассыпались по всей стране в поисках славы, богатства и приключений, не зная, что злой рок вот-вот бросит их друг против друга в котел войны. К кому-то он приходит раньше. Так, Рэйне приходится броситься на выручку Эрине, которую захватила Ехидна. Мелона, мучимая Болотной ведьмой, решает излить свой гнев на отсутствующую Айри и планирует коварную месть. Но как быстро они поспешат за помощью к Менас, когда встретят старых врагов? Тем временем, Нанаэль низвергают с Небес, и ее цель - собрать гарем из личных слуг - совершенно не ангельская. А Алейн, Нова, Томоэ и Альдра, словно по иронии, разными путями оказываются…

...Аннелотта, наследница благородного дома Крейц, была воспитана, как мужчина, и служит рыцарем. Когда королевская армия уничтожает ее дом, она оказывается в лесу, охраняемом Алейной. Она перевязывает раны беглянки и тренирует ее, чтобы она смогла выступить против королевы... ...Шиги - глубоко верующая священница, чьи боевые навыки могут сравниться лишь с ее стремлением избавить мир от еретиков. В пути она встречает Имир, и их совместное путешествие по Гайносу помогает ей найти свой путь будущего инквизитора... (c) FindAnime