Теперь, когда вопрос с Диадорой и Шальбой разрешен, Иссэй может расслабиться и задуматься о поездке класса в Киото. Он находит время не только для эротических проделок с подружками, но и для изучения предыдущих владельцев Валлийского Дракона. А в Киото планы взрослых заключить договор ёкаями пошли не так, как задумывалось - Герои из Бригады Хаоса захватили девятихвостую лису, местную крупную шишку. Из-за этого в конфликт втягивается семейство Гремори, а внимание про-лиги привлекает намечающаяся в Академии Куо рейтинговая игра против Сайраорга Баэля. Сам Иссэй тем временем неожиданно прославился в Преисподней благодаря песне про Сисько-Дракона, а его отношения с Риас достигли решающего этапа.…

Академия Юкай - это, казалось бы, нормальная школа-интернат, за исключением того, что ее ученики - монстры, которые учатся сосуществовать с людьми. Все ученики учатся в человеческой форме и изучают нормальные академические предметы, такие как литература, спортзал, иностранный язык и математика. Однако в Юкайской Академии есть одно золотое правило - все люди, найденные на территории школы, подлежат немедленному исполнению! Цукунэ Аоно - обычный подросток, который не может поступить в любую старшую школу из-за плохих оценок. Родители случайно зачисляют его в Академию Юкай в качестве последнего шага на пути к получению образования. Когда Цукунэ неосознанно вступает в этот новый мир, он сталкивается…

Две дополнительных серии к первому сезону, распространявшиеся вместе с ранобэ. ...По школе проходит слух, что девушки неожиданно пропадают, а возвращаются с уменьшившейся грудью... ...Иссэй и Азия решают поучиться на чужом примере, и для этого отправляются с Риас проверять возможно проклятый гроб. В результате, в Иссэя вселяется дух египетского мага Унаса, и он не меньший извращенец, чем сам Иссэй... (c) FindAnime

Старшеклассник Хёдо Иссэй - самый банальный извращенец: ничего полезного не делает, а только пялится на девушек и мечтает о гареме. И, кажется, на его улице праздник - красивая девушка приглашает его на свидание, более того, оказывается, она буквально ангел! Правда, падший. И она его жестоко убивает. Казалось бы, достойный конец истории, но вскоре его оживляет прекрасная Риас Гремори, учащаяся с ним в одной школе, но классом старше. Она - демон высшего класса, и ей нужен слуга. Теперь Иссэй - новый участник школьного клуба оккультных исследований. Иссэй постепенно привыкает к новой жизни, и ему приходится много тренироваться и сражаться, чтобы выжить в жестоком мире ангелов и демонов. В каждом…