Брат с сестрой Хасэгава Юцуцу и Юмэ остались без пусть и плохих, но родителей и вынуждены заботиться о себе сами. Однажды их внимание привлекают великолепные красные бабочки, и они следуют за ними. Чего они не ведают, так это того, что эти бабочки - глашатаи людоедского ужаса, который вот-вот обрушит загадочный вирус под названием "Куколка". Юмэ заражается "Куколкой" и претерпевает карикатурные изменения, после которых превращается в чудовище, жаждущее человеческой плоти. Юцуцу тоже подцепил вирус, но перенес его гораздо легче - у него всего лишь выработалась выдающаяся регенерация. Он готов пожертвовать всем, чтобы сдержать обещание, которое дал сам себе много лет назад, и всегда быть на стороне…