В далеком будущем люди живут в околоземном пространстве, вокруг Солнца раскинулась огромная сфера Дайсона, а человечество все так же рвут на части междоусобицы. Главными силами конфликта являются германская империя Доруссия, Атлантическая Федерация Арус и экономически успешный, но не богатый военными ресурсами Джиор, наследник маленькой, но гордой островной нации. Доруссия вторгается во владения Джиора в Сфере, торгаши из Аруса бросают бывших союзников, атакованные модули падают в руки врага, как спелые яблоки… кроме одного. А там в чем дело?Дело в том, что в модуле-77 расположена старшая школа Сакимори, а с японскими… то есть, джиорскими школьниками шутки плохи! Это в мирное время старшеклассник…

Идёт 71 год Истинного Летоисчисления. Вследствие перенаселённости Земли человечество совершило бросок в космос и создало гигантскую колонию под названием сфера Дайсона. В это время на Земле почивают сверхдержавы СШАК и Доруссия, а так же образуется Новый Третий Рейх. Сериал начинается с нападения Доруссии на сферу ЯНОР №1, 77 модуль, хранящую в себе новейшее вооружение. Жители пытаются найти укрытие. Среди них оказывается Токишима Харуто, рядом с которым случайно оказывается гуманоидное оружие Валврейв. Увлечённый местью, подросток забирается внутрь, активирует механизм и отражает атаку Доруссии…

Фотон - отзывчивый мальчик с нечеловеческой силой и надписью "дурак" на лбу, которую, похоже, оставила его подружка-хулиганка Аун Фрея. Однажды он сам пишет "дура" на лбу у фигуристой Кинэ Аквы, пилота звездолета... И она воспринимает это как предложение руки и сердца, которое она с радостью принимает. Но это не самая страшная проблема Фотона. Теперь ему нужно защищать обеих девушек от злого Папатярино. А тот пытается выкрасть секреты "идиотской энергии", на которой работает космический корабль дедушки Кинэ. (c) FindAnime